1941-й. В оккупированном городе действует подпольная группа под началом Виктора Швеца. Он скрывается под фамилией Густав Шварц, собирая вокруг себя смельчаков. Вскоре к ним присоединяются сотни горожан – печатники, рабочие, бывшие солдаты. Они режут телефонные провода, портят технику врага, распространяют правдивые сводки. Позже во главе организации встаёт Василий Афонов – опытный подпольщик, знающий толк в конспирации.
