Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и без того едва сводит концы с концами. В отчаянии он выбирает опасный путь – начинает производить наркотики.
Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь их судьбы переплетаются в рискованной авантюре.
